Mysteel解读：菜粕跌声连连背景下有何机遇

前言：海内外冈本类北郊场整体因大用电短期仍持悲观立场，数年初北郊场存压较少，上游和河口不间断经营不善，北郊场备货周期缩短，终端拿货主动不不遗余力。国内细胞冈本跌跌不息，佳肴冈本下跌相对来说，近期北郊场不间断性如何，在如此熊北郊氛围下，佳肴冈本又有何机会？

豆冈本近期细胞酸度为43；佳肴冈本细胞酸度自2021年加籽旱季减产后，细胞大幅提高到39（微粒冈本甚至高于40），除21/22本年的佳肴系的用电嫌隙外，该点也成为m-rm2205售价不间断缩小的缘故。

22/23本年的自产佳肴籽压榨的佳肴冈本虽然仍为高细胞，但随着22/23本年后半期佳肴籽榨利顺挂、葵冈本自产激增、微粒冈本无只需证券北郊场以及佳肴冈本河口对高细胞佳肴冈本利用效率低等状况，m-rm2301合约价一比不间断缩小，佳肴冈本生产效益优势相对来说。在传统水产经常性氛围下，佳肴冈本在禽料鸭料中会的附加人口比例缩减，佳肴冈本提货总量较往年展现极度亮眼。近期豆佳肴冈本价一比处于瞬时区间，短期05价一比只需重点去瞩目国内冈本类供只需不间断性。

由于比较少状况，佳肴冈本难有自己单边独立行情，佳肴冈本自身供只需或成为价一比较为重要状况。22/23年加佳肴籽买总量约490万吨，由于中会国只需求量强劲，加拿大佳肴籽可总产总量仅约160万吨，佳肴籽于6年初后到港总量或偏低（澳籽是否可为不可控状况）。从远期来看，甜菜和佳肴籽榨利倒挂，未来会用电仍只需等待时间验证。

从水产渔场的角度来看，由于疫情状况制约，12年初后存塘渐进相对来说，水产渔场不间断经营不善，普水鱼渔场或因此减少（预估减少15-20%）；但或随着消费水平逐渐大幅大幅提高，深海和高端鱼或只需求量渐进，特水料用总量或缩减（一般不用佳肴冈本）。

近期佳肴冈本和葵冈本仅限于竞品，葵冈本和佳肴冈本在鸭料中会的附加人口比例为8%-15%，可替代性较强，终端随价一比重现不同的购买针对性。近期葵冈本年初度消费总量20w+，处于极低水平，单边曾随效益和其他细胞冈本。

后北郊展望：6-9年初的佳肴籽买船总量偏低，同时处于佳肴冈本只需求量经常性，可瞩目豆佳肴冈本对于09盘的价一比。

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