内城得到三重巩固，Shopify这回稳了？

长由 Shopify Audiences 转用等零售大媒体形式推广，预料特别生产力将增加值放缓 12%。

Shopify 将要面世的紧贴摊贩的认知科学桌面周边环境——Shopify Magic——以及Sidekick国际贸易专用聊天怪兽的应用应用软件预料将实质性加强其市场生产力份额的放缓。总而言之，持续性的厂商创新性不仅将使 Shopify 的效用提倡不同寻常并提极极低摊贩的改用，而且还使日本公司必需拿到不够大的 TAM。我们指出强势的Plus构想在在在几个本季在 Shopify 当中改用作为这种顺风的证词。述说一下，Plus 构想与 Shopify 的极一些公司免费不同，它为摊贩发放不够多繁多的特性和支持。这有数扩及多一处和多管道应用应用软件、该软件店合作开发框架、结账和收取、统计数据深入研究以及通过流行文化进行时电视广告的新大媒体公共服务，主要紧贴生产能力也不够大、放缓不够快的摊贩。Plus 还具不够极极低的免费费领军，比早先的极极低级构想极极低“数倍” 。

在在几个本季，Plus 依然成就了 Shopify 近百三分之一的 MRR。我们指出，价格较极极低的构想在超市Pop当中所占的份额不停缩减，这声称 Shopify 采取了愈加有效性的用地扩展到军事战略，这随之减少了其水道。Shopify 普遍的免费构想旨在保证所有摊贩在各个经营仅限于收尾的生产力，并期望与他们独自一人孕育。Plus 不停缩减的份额Pop声称，Shopify 通过充分保证不停放缓的摊贩迅速变化的生产力，有效性降极低了消费者量减少才会，同时还通过厂商创新性随之减少了其对潜在大HG摊贩的效用提倡。在在几个本季，Shopify 在多个行业当中不停拿到的大品牌全胜说明了这一点。

同时，厂商创新性还使 Shopify 必需通过非 Plus 构想和摊贩框架超市，通过斜向超市和追加超市但他却很好地运用融资。总而言之，Shopify 属于有利发言权，可以通过持续性的厂商创新性也就是说 TAM 扩展到，从而减慢其市场生产力份额的放缓。这才会实质性提极极低其现今有约 3% 的厂商可选领军，并在经常性内也就是说不够大的利润放缓。

尽管 Shopify 仍未抛弃了商务决心，但其市场生产力份额放缓脆弱性并无法弱化。在在一轮免费随之而来后的量减少领军最极低期望，这轻而易举地说明了其生态的粘附不停减慢。

述说一下，Shopify在 4 月底年初将月底免费领军全面提极极低了近百三分之一。虽然这两项摊贩可以选择从月底度构想改为年度构想，以在在此之后随之而来早先延长其较极低的费领军，但外间辨认出转换成存量最极低期望。这两项摊贩“大部份仍改用月底度构想，而不是转向年度构想”，而大多数摊贩也仍保留在该平台上。虽然 Shopify 无法分开披露有关其租户存量的统计数据，但在在的市场生产力统计数据估计增加值放缓 8%，即环比上升 3%，这猜测了月份晚些时候制订的提价为该日本公司导致了净收益。

事实上，Plus 其他用户在周内环比放缓了 58%（增加值放缓 180%），较第一本季的 53% 增速略有加快。我们指出，在在的随之而来显然也刺激了 Shopify 一些业绩很差的摊贩从极一些公司构想升级到 Plus 构想，以拿到很好的生产效益。尽管American政治经济剧中不确切，但随着近百期免费随之而来的期望影响发生变化，持续性的厂商创新性才会减慢 Shopify 的市场生产力份额保留。

不够不可或缺的是，Shopify 在在与亚马逊在Buy With Prime 应用应用软件特别不够在此之后决定是对前者提极极低电子国际贸易水道的极为不可或缺的测试。虽然大多数投资者主要对 Shopify 通过 Buy With Prime 提极极低 GMV 渗透领军感到好奇，但最在此之后推广考量来自不够在此之后收取决定的或许。

具体来说，期望将 Buy With Prime 应用应用软件到其该软件店的 Shopify 摊贩今天也可以通过 Shopify Payments 处置特别日本公司股票交易来也就是说这一最大限度。

在近期不够新早先，应用应用软件了 Buy With Prime 的 Shopify 摊贩必须通过 Amazon Checkout 处置特别日本公司股票交易 - 这不仅也就是说 Shopify 失掉了特别购置的份额，而且还也就是说 Shopify 摊贩由于重定向已损坏而导致不便。向不够普遍的 Shopify 生态付款。这种不便很显然带进 Shopify 摊贩改用 Buy With Prime 的障碍。尽管通过 Buy With Prime 应用应用软件使转化领军平均提极极低了 25%，但 Shopify 摊贩依然不不愿改用亚马逊的库存局域网。市场生产力统计数据估计，在8 月底 30 日年初不够新收取决定早先，只有不到 0.1%的 Shopify 摊贩应用应用软件了 Buy With Prime并将慢慢地上架。起码这一统计数据就凸显了 Shopify 水道的实力不停减慢，因为随着向多管道国际贸易的并存，它的测试了其生态对摊贩的效用提倡。

显然 Shopify 的预料交易效益以及中间深入研究当中讨论的必需面脆弱性，60 美元的极经常性将为透过该股的经常性飙升发展脆弱性发放令人信服的才会这样一来。虽然显然 Shopify 在扩展其在在年初的厂商和近期不确定性的市场生产力周边环境特别的近百期进展，将 64 美元作为将会 12 个月底的必需最大限度 PT，但当间隔性顺风重回且 Shopify 的股价飙升时，该股有实质性飙升的发展脆弱性。提极极低水道可以推广短时间内交易效益的也就是说。随着行业成交根据金融业情况下挂钩和利领军上升周边环境进行时调整，在短期内不够普遍的市场生产力不确定性当中，Shopify 的价格有显然上升。

该股的必需假设价格最大限度为 64 美元，既考虑了 Shopify 相对于不够普遍的 SaaS 曾和社群（蓝红黄或）的成交个数曲线或（红红黄或），也考虑了其相对于曾和社群平均水平的放缓脆弱性。

我们指出，市场生产力现今对该股的成交与剩个数仅限于内的极极低放缓和极极低利润领军 SaaS 称呼明确，而不是由于放缓较极低而以剩个数仅限于日本公司股票交易的电子国际贸易技术曾和社群和纯利能力也统计统计数据。

这与 Shopify 往年因在政治经济恶化和财务挂钩的完全不合时宜地涉足融资密集HG议价和商务经营仅限于而被调低的成交有系统相明确，该日本公司在就让后已维持至剩个数仅限于下单者。

正如中间部份说明的，鉴于 Shopify 在零售行业的生产量很小，其必需面脆弱性直觉上对持续性的American政治经济假设很敏感。尽管通胀更佳且劳驱动力市场生产力疲软的迹象声称政治经济显然“上浮”，但 2023 年月末也并非无法空气阻力。

总的来说，将要即将来临的才会考量才会影响 Shopify 的必需面和成交平庸。然而，月末的季节性考量是 Shopify 必需面脆弱性随之而来的空气阻力的潜在补偿考量。由于厂商创新性、提极极低条线或路所谓向以及缩减摊贩粘附导致了在此之后利润但他却，该日本公司还描绘出了多样的火车。

提极极低 Plus 构想和 POS 的接受领军才会推广 Shopify 很好地运用黏性该软件额度。2023 年前 7 个月底，American非商店额度平均放缓1% ，而历年来American零售额平均每月底放缓0.47% 。这此后凸显摊贩愈加迫切地转向混的产品，以在政治经济不确切的完全很好地冗余条线或路效益和触及一次性者生产力，这才会带进 Shopify 随之减少水道的短时间内推广力。

从在短期内来看，长久的条线或路所谓向、不停扩大的 TAM 和不停减慢的生态粘附借助于，预料将实质性随之减少 Shopify 的水道。尽管在在决定分离其融资密集HG商务经营仅限于，但通过第三方合作伙伴将特别公共服务与其生态拆分预料将为消费者导致相同的效用提倡，而不会影响 Shopify 的必需业绩。Shopify 在充满下一场的一次性者额度周边环境当中的黏性放缓实质性猜测了这一点，凸显了其多样的优势。

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