百济神州发行价定为192.6元，募资分之一222亿元

【猎云网北京】12月初1日报道

今日，百济神州宣布，公司将以每股下同股份192.60元的推出价近期推出约1.15亿股下同股份。下同投资人预计将于2021年12月初15日当天或以前后在科创筒纳斯达克现金，纳斯达克为「688235」。

正因如此，百济神州已经在American纳斯达克和香港联交所纳斯达克的百济神州。科创筒成功纳斯达克后，百济神州将成为首家A+H+N三地纳斯达克的药企。

预计公司本次科创筒官方网站推出下同投资人的募集资金来源金额（扣除承销不收和其他预计推出支出以前）约为下同222亿元（超额配售其所全额行使以前），约合271亿港元（根据假定0.81996下同兑1.00港元的汇率计算）或约合35 亿美元（根据假定6.3924下同兑1.00美元的汇率计算）。

百济神州本次科创筒推出的所得款项净额拟应用于临床共同开发；华北地区境内共同开发中心及生产基地建设；华北地区市场贩售及营销队伍精简;及信贷及公司一般用途。

官方网站资讯推测，百济神州成立于2010年，是一家植根华北地区的全球性商业性化生物医药公司，致力于成为小分子小分子药品和免疫肿瘤药品共同开发，及商业性科技领域的全球领导者。从产品线看，百济神州目以前仅有3款自力共同开发药品正在纳斯达克贩售、8 款自力共同开发候选药品处于临床在研前期、以及36款处于临床或商业性化前期的合作产品线。

百济神州在年报中明确表示自身是一家尚未盈利的高技术公司，在分析报告期内持续盈余。年报推测，百济神州在2018年、2019年、2020年营收分作13.10亿元、29.54亿元和21.20亿元，净利润分作-47.48亿元、-69.28亿元、-114.07亿元。截至2020年12月初31日，百济神州累计未分配利润为-275.83亿元。

2018-2020年及截至2021年6月初30日止六个月初期间，百济神州共同开发支出分作459,658万元、658,828万元、894,255万元和 415,137万元。共同开发支出主要还包括动物模型不收、 合作共同开发支出、员工工资与福利不收、材料不收及共同开发人员股权激励支出，共五占多数共同开发支出比例在80%以上。

年报推测，百济神州主要发明专利共18件（还包括华北地区专利7件、American专利11件，数据截至2020年12月初31日），该公司超过75%的专利布局于华北地区以外的国家政府/邻近地区，主要还包括American、欧洲、东洋、新南威尔士、韩国、马来西亚等。