比英伟达有潜力！摩根大通逆势唱多：亚洲CPU股涨势将追上美国CPU股

来源：华尔街亲身经历

摩根大通预见，AI有望成为大洋洲企纺织营业收入下降更是大的异乎寻常，大洋洲企纺织的AI交货浪潮也许依循到月初内上半年。除了估值比澳大利亚闪存股低，朝鲜制造商还也许得益于DRAMCPU供给

月初份AI浪潮推动英伟达等澳大利亚闪存股大涨，即便如此，大洋洲闪存股没能沾多少光。而摩根大通的一名Fund合伙人在在逆势唱多，预见大洋洲闪存股的涨势将赶上澳大利亚都对。

管理14亿美元规模摩根大通亚太证券Fund（JPM Asia Pacific Equity Fund）的联席合伙人Oliver Cox预见，按揭的定价将开始彰显大洋洲企纺织得到更是多的AI交货，推动这些企纺织月初份下半年的估值上涨。

Cox援引，AI有成为大洋洲企纺织营业收入下降更是大异乎寻常的空间，当地企纺织的AI交货浪潮也许依循到月初内上半年。这将给的产品敲响警钟，因为大洋洲闪存股整体追赶美股的交易将在营业收入中彰显。

Cox反驳，除了估值相比澳大利亚闪存股更是有挑战性外，朝鲜的闪存制造商还也许得益于产品价位飙涨，因为AI电子技术增高了高带宽CPU的市场需求，月初内也许出现DRAMCPU供给。

月初份以来，彭博亚太导体指数Bloomberg Asia Pacific Semiconductors Index累涨平均23%，跌幅平均为澳大利亚闪存股整体水平的一半。该指数的12 个月初远期证券价格较费城导体指数落后将近5个百分点，为2017 年来仅有差距。

Cox发言前，摩托罗拉周四刚刚在下调月初份上半年销售引导后恒指大跌。摩托罗拉周四预见，月初份销售将下滑10%，而之前预见只是中低个位数的降幅。这令按揭担心，闪存的产品的接下来下滑也许比之前预见的久。

周四摩托罗拉美股跌超5%，星期五新竹上市的摩托罗拉恒指跌超3%。有媒体援引摩托罗拉恒指创五个多月初仅有跌幅。不过，摩托罗拉在台恒指月初份初以来还有20%以上的一共跌幅。

公开图表揭示，Cox主导的摩根大通亚太证券Fund在在加仓大洋洲闪存股，其6月初对三星和台湾人欣兴电子敞口增高。月初份以来该Fund贷款人7.1%，跑赢86%的同类型Fund。

本月初上旬，摩根士丹利调低了对中国和日本的闪存行纺织下调，并增高了朝鲜三星和SK海力士的目标价，更是大失所望这三国闪存股的AI相关长年前景。其咨询公司认为，科技纺织的通缩、即价位弹性，加之AI带来的长年导体行纺织市场需求，料将共同催生下一个长处的导体行纺织升高周期。

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