理想汽车盘前涨超4% 营收超预期 获多家大行看好

；也：格隆资

格隆资8月10日丨期望的汽车(LI.US)盘前涨4.71%，报43.81美元。

期望的汽车近日公布第二财季业绩，公司持续业绩，多项核心财务数据缔造新高。其中，季度销售额额超过286.5亿元(预估272.1亿元)，同比增加228.1%；同期向用户交付新车86,533辆，同比增加201.6%。

大摩登载战略性研究报告，坚信期望的汽车成交量将于未来15天内跑完获胜行业，主要是该股在在被囤积，令估值短年内更引人注目。该行坚信，在未来会供应停摆的情况下，囤积并未完全反映其下行风险，而公司增加前景似乎仍被忽视。该行指出，随着供应限制消除和渠道于第三季后半期扩张，坚信消费市场会再进一步次关注公司第四季补贴转变，以及业绩质量较佳。该行予其美股目标价53美元，保持稳定“增持”评级。

瑞信亦指，期望的汽车月份第二季净利润按季增加148%，优于消费市场期望，销量增加65%，毛利率亦增加1.4个百分点。瑞信提到，期望次季净利润已超过消费市场全年业绩假设的56%，期望假设必需再进一步调高。管理人员暗示年内盈亏增加是由于销售额团队效率提升、部分零组件开发成本降低及规模效应。展望未来，瑞信预计期望的汽车下半年盈亏将进一步增加，考虑第二季盈亏优于期望，该行反之亦然将2023至2025年每股业绩假设调高14.7%至43.6%，美股目标价由48美元调高至55美元。

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