中泰证券：维持华润万象生活(01209)“买断”评级 上半年业绩超市场预期

中泰证券发布研究报告称，维持控股万象社会生活(01209)“买入”评级，原订2022-24年归母上年为22.77/29.19/37.4亿元。作为内资商管----、腿部民营企业地皮、商业性开通各个领域高壁垒高成长以及房屋公共服务各个领域的数目与利润叛将短时间强化，该行认为母公司在估值上应享有少于行业平均低水平的溢价。

报告称母公司纯利预告，原订2022年上半年构建归母上年同比25%-30%的短时间增长，在征粮及非典影响下仍；也低价期望，反映了扎实稳健的开通能力及入股控股置地坚实本钱支持，主因：1)因收Corporation母建设公司并表及低价化外拓，在管覆盖面积大幅减小带给显著的营收短时间增长。2)来自控股置地及第三方业主的商业性管理机构项目需求量强化，带给商业性开通管理机构公共服务收入减小。该行认为逆境下母公司取得；也期望的营收工业产值的原因为自身经营的停滞优化，原订基础性地皮公共服务及商业性开通公共服务毛利叛将均有上升21世纪，非业主增值公共服务毛利叛将也有望维持在较高低水平。

该行声称，控股万象社会生活由商业性开通与房屋管理机构双轮驱动：1)商业性开通业务部门：为本土智能手机大型商场----，商业性开通在本土有顶尖品牌认知度与美誉度，单位覆盖面积管理机构费低水平与拥有的重奢大型商场需求量都稳居国内第一，母公司原订至2026年开张大型商场需求量将超出148个，较2021年在管的72个翻倍。2)房屋地皮业务部门：2021年开启房屋地皮板块低价化中国铁路，全年外拓覆盖面积由2020年的850拟于短时间强化至3590拟于。此外，维持高品质公共服务同时，母公司基础性物管纯利能力停滞改善，2019-2021年房屋地皮项目客户满意度、续约叛将维持在都将，收缴叛将急遽短时间增长，基础性地皮公共服务毛利叛将也从2019年8.2%强化至2021年15%。

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