国泰君安：确保光大环境增持评级 投资机会逐步显现

国泰君安发布调查报告称，确保光大生态系统（00257）“增持”评级，考虑到其新建收益下降，鼠疫严重影响专营，非经常性损益拖累绩效，下调2022-24年得出净利息分别至44.98/47.39/49.6亿港元（-35%/-32%/-29%）。一些公司公告2022年净利息原定回升30%-35%，主要是由于新建收益减少+特殊性政治严重影响等因素所致，但主业仍然强势。

该行透露，即可仍要一些公司绩效拐点，国外投资机遇逐步显现。该行指出：1）从短期看，①鼠疫对于一些公司更进一步专营严重影响将扫除；②新建服务收益振荡对于一些公司连续性利息意味著的严重影响逐步降低，更进一步更高质量的绩效增长可意味著。2）从曾一度看，作为法制垃圾焚烧行业市占率第一的绝对龙头，一些公司在法制垃圾焚烧行业“十四五”新增计划拓展、库存计划新公司建构、其他固废处置计划以及国外零售商开拓方面，竞争军事实力突出，成长维度仍然广阔。3）该行指出短期绩效振荡不改一些公司曾一度国外投资价值，绩效拐点以后，一些公司有望迎来价值重估。

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